失业的歌手维多利亚格兰特 (朱莉安德鲁斯饰) 在二十世纪二十年代的巴黎一家小餐馆里遇到了一位刚刚被解雇的艳丽同性恋男子。他说服她假扮成一个安全的男性模仿者以获得一份工作。该行为发生在当地一家夜总会，但当来自芝加哥的黑帮和夜总会老板金马尚 (迈克尔诺里饰) 爱上“他”时，事情变得复杂起来……

纳粹集中营里正在进行一场实力悬殊的拳击比赛，一名瘦弱的黑人囚犯拖着身子向身材高大的德国士兵发起挑战，囚犯被多次击倒，但依然顽强地站了起来。他就是维克托·佩雷斯，1931年的次雏量级世界冠军，前世的记忆恍惚地浮现在眼前……

该剧讲述了维克多 (Victor) 的故事，他是克里克伍德高中 (Creekwood High School) 的一名新生，在面对家庭挑战、适应新城市和接受自己的性取向的过程中，他经历了自我发现之旅。他挣扎于性取向问题。当这一切似乎难以承受时，他向西蒙求助，希望他能帮助自己度过高中的起起伏伏。

描述了新角色维克多（迈克尔·西米诺饰演）与《爱你，西蒙》有着相同的世界观。他是克里克伍德高中的新生。他正在寻找自我，面对家庭的挑战，适应新城市，了解自己的性取向。当他无法再应付时，他向西蒙寻求帮助。